每日舆情日报 · 20260901

股票 · V2

生成 2026-09-01 21:44 (北京时间) · 数据来自真实来源
⚠ 焦点事件: 霍尔木兹升级推升油价债息 · 查看焦点
⚠ 焦点事件: A股科技硬件高位杀跌 · 查看焦点

今日焦点(主编精选)

霍尔木兹升级推升油价债息 高
美伊霍尔木兹冲突再升级推升布油突破91美元，全球债市抛售、日债收益率30年首破3%，美联储加息押注升至六成以上，成长股与黄金承压。
来源: 华尔街见闻(4) wsj.com(4) 东方财富(4) X(3) · 共30条 · 原文1 · 原文2
A股科技硬件高位杀跌 高
创业板指跌超1%再失年线，AI硬件/PCB/MLCC全天低迷，三大指数缩量收跌，资金向农业、大金融与银行股切换，结构性分化加剧。
来源: 财联社热门(3) 东财股吧(2) 微博(1) nbd.com.cn(1) · 共11条 · 原文1 · 原文2
港股开门黑希音破发 中
恒指跌近1%、科指挫约1.5%，科网与内房普跌；希音港股上市首日大幅承压破发，大型新股定价承压信号明确。
来源: 香港電台新聞網(2) nbd.com.cn(1) news.cn(1) 每日经济新闻(1) · 共22条 · 原文1 · 原文2
存储缺货涨价周期延续 中
三星约70%产能锁定至2031年，HBM现货价达合约价四倍，DRAM/NAND续创新高，芯片、CCL、MLCC与电子布新一波涨价传导。
来源: 财联社热门(3) 财经快讯(东财)(3) 东方财富(3) 华尔街见闻(1) · 共11条 · 原文1 · 原文2

执行摘要 · 总述

今日要点
  • 华尔街见闻/东方财富/Investing显示霍尔木兹再升级推升油价：布油突破91美元、WTI涨约3%至逾88美元，美股期货承压，纳指100期货跌幅扩大至约1%—1.2%，黄金失守4400并跌破4350。
  • 财联社/AP/WSJ/X称全球债市抛售加剧：日本10年期国债收益率30年来首破3%，美债2年期升至4.35%、10年期逼近4.79%；CME显示9月加息25bp概率约65.4%—67.5%。
  • 每日经济新闻/金融界/微博显示A股9月1日缩量调整：上证跌0.16%收3979.89、创业板指跌1.32%、科创50跌2.19%，成交约2.03万亿元；银行/农业/短剧与消费逆势走强，AI硬件与PCB高位杀跌，超3300股上涨。
  • 香港电台/Investing香港/证券时报称港股开门黑：恒指跌0.93%收25329点、科指跌约1.5%，阿里跌约3%；SHEIN首日盘中最深跌逾10%、两只新股破发，快手因AI注资消息逆势涨逾3%，南向净买入超77亿港元。
  • 财联社/华尔街见闻/东方财富显示存储与材料涨价延续：三星约70%产能锁定至2031年、HBM现货价达合约价四倍，中国巨石厚布/薄布分别提价15%/20%，芯片、CCL、MLCC新一波涨价落地。
判断 市场转为“外盘油价+债息双杀升级、A股高低切换（银行/农业托底、AI硬件补跌）、港股科网与新股定价承压”三线并行；风险偏好从高估值算力硬件切向有分红与政策锚的金融、消费与农产品，长久期成长继续被美债与油价抽紧。
较上期演进 相比上一期，霍尔木兹油价与加息押注延续并升级（布油由约90.5升破91、日债10年期首破3%），A股由5连阳降温为缩量高低切换且AI硬件转为补跌，银行托底升级；新增SHEIN正式挂牌首日深度承压、全球债市全线溃败与存储长单锁产至2031确认。
风险 最需警惕布油站上91美元叠加油轮遇袭与9月加息概率稳在六成半以上，若霍尔木兹再升级，美日欧债息齐创多年新高会继续压制科技估值与港股成长；同时SHEIN首日深度折价、AI硬件获利盘回吐与部分减持/ST风险提示并存，主题炒作随时可能被流动性回笼与通胀再定价刺破。
建议
  • 针对布油破91与全球债息破位，宏观与交易负责人应在开盘前按布伦特、美债10年期与纳指/恒指期货设定三级减仓阈值，压降无订单长久期成长仓，同步上调能源、油服与农产品上限。
  • 针对A股AI硬件补跌与银行/农业强弱切换，A股组按“是否有交付/涨价订单可追踪、概念纯主题占比、是否创历史新高的大金融”三档筛仓，保留银行与有涨价锚的存储/材料，对PCB/被动元件高位股执行硬止盈。
  • 针对SHEIN破发与港股科网普跌，港股组本周内按“首日折价幅度/南向净流入/是否有AI订单或主要上市催化”重排仓位，对新股与无基本面锚的中概执行硬止损，保留有注资与订单可见度的应用标的。

总览 · 数据概况

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今日被点名标的(多空聚合)

标的提及多空市场代表条目
恒指110多 / 10空港股港股9月首日普跌，恒指跌0.93%、恒生科技指数跌1.4
创业板指50多 / 2空A股【焦点复盘】创业板指跌超1%再失年线，AI硬件股全天低迷
三星55多 / 0空存储缺货难解 三星70%产能锁定到2031年 HBM现货
上证指数50多 / 1空A股9月1日收盘简报【ai版】 【1.今日核心结论】 科技硬
中际旭创52多 / 1空A股沪深股通成交2732.59亿元，占A股全天成交额13.4
创远信科50多 / 0空A股标的资产评估报告或估值报告(如有)(上会稿)
平安银行54多 / 1空A股“token”批量现身银行中报：有银行日均消耗量提升18
招行50多 / 0空A股10家上市股份行业绩AB面：净利润六升四降，招行赚走近三
中国平安53多 / 0空A股中国平安创20日新高，趋势跟踪信号来了？ ｜ 作者:一朵
Shein50多 / 4空港股快时尚零售商Shein在推迟已久的港股上市中股价下滑 -
纳指40多 / 4空美股霍尔木兹油轮遇袭推升油价，纳指100期货跌幅扩大至1%，
快手41多 / 3空港股国家人工智能基金拟向快手旗下可灵AI注资14亿元，快手逆

大盘 / 宏观 · 大V看法总结

今日要点
  • 先读完整条目，再按你要求的结构写今日要点、判断、风险和建议。- 华尔街见闻与财联社报道，霍尔木兹油轮遇袭推升油价，布油突破91美元，美日国债收益率齐破位，日本10年期国债收益率30年来首破3%，全球债市抛售加剧。
  • Investing.com与WSJ显示，美东盘前道指、标普、纳指100期货分别跌约0.5%–1%，美国10年期收益率逼近4.79%，市场对美联储9月加息25基点的押注升至约65%–67.5%。
  • A股收评显示上证微跌0.16%至3979.89，创业板指跌1.32%、科创50跌2.19%，成交缩量至约2.03万亿；银行、农业、消费逆势走强，AI硬件与PCB高位杀跌，呈现权重护盘、成长补跌。
  • 港股恒指收报25329.73点跌约0.93%、恒生科技跌约1.5%，阿里、京东跌逾3%；南向资金仍净买入超77亿港元，内银相对强势，希音等新股定价承压。
  • 国内政策与资金面偏稳：8月制造业PMI升至51.5，消费扩容政策出台，央行净回笼下隔夜利率仍低位；三成银行股创年内新高，“宇宙行”市值直逼3万亿。
判断 今天三市共振主线是油价+债息+加息预期升温；美股科技与高久期资产最敏感，A股与港股同步出现科技回吐、金融消费防御，跨市场操作上今日最该盯美联储加息定价与美股期货，其对港股科网和A股成长股传导最快。
风险 中东冲突若继续推高油价与通胀预期，将强化美联储鹰派加息路径，拖累美股纳指、港股科指与A股AI硬件，并压低黄金等利率敏感资产。
建议
  • 针对美股加息与油价冲击，交易与风控负责人应下调纳指/成长股仓位上限，优先保留能源与短久期现金流标的，并设置隔夜期货跌幅触发减仓线。
  • 针对A股“指数弱、个股活”的分化，投研负责人把仓位从高位PCB/算力硬件切换到银行、农业、消费等已验证资金流入方向，并按板块净流出名单做日内止盈。
  • 针对港股科网承压但南向仍买入，港股组合经理减持阿里京东等贝塔偏高标的，增配内银与有明确订单催化的个股，并对新股破发潮提高定价折让要求。

个股 · 大V看法总结

今日要点
  • Lynx Equity在 X 上进一步看多美股$NVDA：称英伟达向联发科可转债投35亿美元后，$NVDA升至其最看好名单，并预计动能可延续至2027年。
  • X 上半导/AI供应链信息偏多：谷歌与英伟达共投联发科，三星DRAM产能约七成锁定至2031、服务器DRAM合同价料环比上涨，海力士称存储短缺持续至2030，整体指向供给瓶颈与涨价。
  • 同条供应链帖点名美股$AXTI相关砷化镓/磷化铟衬底再涨价、紧张加剧；同时称美股$AVGO、$QCOM、$AMD或面临供应约束（相对NVDA偏被动）。
  • X 上宏观偏空：期货大跌、全球收益率创多年新高，伊朗局势推升油价；另有观点称油股快速回升、地区冲突难停，利率难再下调。
  • 美国银行调查显示，32%基金经理将AI泡沫视为最大市场风险；日本10年期国债收益率升破3.00%（1996年来首次）进一步强化利率上行压力。
判断 个股层面仍是美股AI半导多头主线（$NVDA、$AXTI及存储涨价链）占优，但宏观利率上行与AI泡沫担忧同步升温，多空撕裂明显，交易上宜区分“涨价受益股”与“被供应约束拖累的竞品”。
风险 若利率持续难降叠加AI泡沫定价回撤，$NVDA等AI核心股高位波动放大；同时伊朗推油、收益率新高可能压制成长估值，使美股$AVGO/$QCOM/$AMD在供应约束叙事下更易被资金抛弃。
建议
  • 针对$NVDA与联发科合作、存储涨价叙事，建议交易台把美股$NVDA、$AXTI及存储相关标的单独做成“供给瓶颈/涨价”观察篮子，用持仓上限和分批止盈管波动，勿与整条AI指数一刀切。
  • 针对$AVGO、$QCOM、$AMD“供应约束、相对落后”的空头/相对弱势叙事，建议组合经理明确是否做NVDA多 vs AVGO/QCOM/AMD空的配对，并写清触发减仓条件（如存储涨价预期证伪或宏观利率急升）。
  • 油股回升时控制成长股杠杆，避免在日本国债收益率破3%后的利率冲击中两边同时挨打。

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@elonmusk
马斯克 Elon Musk
X200.0百万网红09-01 10:41已发看多
@XFreeze Also requires production of 1TW/year of solar
（回应迈向文明级丰裕需Optimus、轨道运力与太空AI算力的路径）还需要每年生产1太瓦的太阳能。
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@realDonaldTrump
特朗普 Trump
Truth Social8.7百万网红09-01 10:43已发
A great Senator and a great golfer!!! President DJT
一位伟大的参议员，也是一位伟大的高尔夫球手！！！DJT总统
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@unusual_whales
Unusual Whales
X3.0百万个股/宏观09-01 19:37已发看空
32% of fund managers see an AI bubble as the largest market risk, per Bank of America.
据美国银行，32%的基金经理将AI泡沫视为最大的市场风险。
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@zerohedge
零对冲
X2.8百万个股/宏观09-01 20:36已发看空
Futures Tumble As Global Yields Hit Multi-Year HIgh, Oil Jumps On Iran Escalation https://t.co/kyRGwnqUxC
期货大跌：全球收益率创多年新高，伊朗局势升级推升油价。
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@CathieDWood
木头姐 Cathie Wood
X2.6百万网红没更新—
@jimcramer
吉姆·克莱默
X2.1百万网红09-01 18:25已发看空
I don't see how rates can go down now that we see Warsh as a serious practitioner, the president unable to stop the war, the allies in the region depending almost entirely on us, and oil stocks headed back up quickly. Unholy developments
在沃什显得是认真的政策执行者、总统停不了战、地区盟友几乎全靠我们、油股又快速回升的情况下，我看不出利率怎么还能下调。这些都是糟糕的进展。
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@chamath
查马斯
X1.8百万网红没更新—
@DeItaone
Walter Bloomberg
X1.6百万个股/宏观09-01 20:10已发看多
$NVDA - LYNX EQUITY GROWS MORE BULLISH ON NVIDIA Lynx Equity says $NVDA is climbing its list of favorite stocks following Nvidia’s $3.5 billion investment in MediaTek’s convertible debt. The firm sees the partnership expanding across data centers, AI devices and automotive
$NVDA——Lynx Equity对英伟达进一步看多。该机构称，在英伟达向联发科可转债投资35亿美元后，$NVDA正升至其最看好股票之列；合作有望扩展至数据中心、AI设备与汽车，并可能锁定关键内存与闪存供应。Lynx预计英伟达动能将延续至2027年，而$AVGO、$QCOM、$AMD或面临供应约束。
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@KobeissiLetter
科贝西信函
X1.2百万个股/宏观09-01 20:30已发看空
BREAKING: Japan's 10Y Bond Yield officially rises above 3.00% for the first time since 1996. The move comes just hours after reports that US Treasury Secretary Bessent told Japanese officials that rate hikes are needed. We are witnessing history and most people don't even https://t.co/Rq8BMWSQZx
突发：日本10年期国债收益率正式升破3.00%，为1996年以来首次。此举发生在美国财政部长贝森特据报告知日本官员需要加息的消息传出数小时后。我们正在见证历史，而大多数人甚至还没意识到。
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@PeterLBrandt
彼得·布兰特
X1.1百万技术派没更新—
@elerianm
埃尔-埃利安
X98.0万个股/宏观没更新—
@aleabitoreddit
白毛女神 Serenity
X95.0万网红09-01 16:30已发看多
Just some TLDR news I found interesting: 1. $GOOGL (missed this) also invested in Mediatek alongside $NVDA for their $3.9B raise. Google/Nvidia are goats with investments you look at $SPCX to Anthropic. 2. Samsung Electro-Mechanics discloses $778.9M MLCC deal / $CAPA (new
若干半导/AI供应链要点：谷歌与英伟达共同参投联发科；三星MLCC大单与DRAM产能约七成锁定至2031、服务器DRAM合同价料环比上涨；海力士称存储短缺持续至2030；思科称CPO可规模部署、Marvel客户筹划2027光学扩容；ABF六大供应商2026排满；砷化镓/磷化铟衬底再涨价，$AXTI相关紧张；AMD/博通预订Powertech FOPLP等。整体偏多供给瓶颈与涨价逻辑。
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@ARKInvest
ARK 官方
X82.0万网红没更新—
@markminervini
马克·米奈尔维尼
X75.0万技术派没更新—
@biancoresearch
吉姆·比安科
X69.0万个股/宏观没更新—
@Carl_C_Icahn
卡尔·伊坎
X50.0万网红没更新—
@NickTimiraos
尼克·蒂米劳斯
X47.0万个股/宏观没更新—
@HAOHONG_CFA
洪灝
X35.0万个股/宏观没更新—
@sentimentrader
SentimenTrader
X27.0万技术派09-01 11:01已发看多
After S&P 500 breadth crossed back above 40% in a long-term uptrend, the two-month win rate was 72%. Among prior August triggers, the two-month win rate was 25%, though the sample is small. https://t.co/DJW5shKBns
标普500市场宽度在长期上升趋势中重新站上40%之后，其后两个月上涨胜率为72%。在过往8月触发的样本中，两个月胜率仅为25%，尽管样本较小。
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@RyanDetrick
瑞安·德特里克
X22.0万技术派没更新—
@JC_ParetsX
JC·帕雷茨
X21.0万技术派09-01 20:32已发中性
Who wants to talk about monthly candlestick charts? | The Morning Show https://t.co/SL6x8kJRxL
谁想聊聊月线K线形态？｜早间节目
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@TechCharts
阿克塞尔·基巴尔
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@McClellanOsc
汤姆·麦克莱伦
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@spotgamma
SpotGamma
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@Sino_Market
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@Lingling_Wei
魏玲灵
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A股公告A股09-01[中际旭创]回购报告书: 中际旭创:回购报告书
A股公告A股09-01[中际旭创]回购实施公告: 中际旭创:关于首次回购公司股份的公告
A股公告A股09-01[海川智能]权益变动报告: 海川智能:关于持股5%以上股东减持计划期间届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
A股公告A股09-01[ST合纵]其它风险提示: ST合纵:关于公司股票被叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告
A股公告A股09-01[华康洁净]重大合同: 华康洁净:关于收到中标通知书的公告
A股公告A股09-01[稳健医疗]回购进展情况: 稳健医疗:关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[海川智能]股东/实际控: 海川智能:关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
A股公告A股09-01[佳驰科技]调研活动: 佳驰科技:2026-008佳驰科技2026年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表
A股公告A股09-01[南凌科技]签订协议: 南凌科技:关于实际控制人重新签署一致行动人协议的公告
A股公告A股09-01[网宿科技]回购进展情况: 网宿科技:关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[乖宝宠物]股东/实际控: 乖宝宠物:关于实际控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计划实施完成的公告
A股公告A股09-01[海能实业]回购进展情况: 海能实业:关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[迈为股份]股东/实际控: 迈为股份:关于5%以上股东减持计划期限届满的公告
A股公告A股09-01[公元股份]调研活动: 公元股份:2026年半年度业绩说明会投资者活动记录表
A股公告A股09-01[长江能科]回购进展情况: 长江能科:回购进展情况公告
A股公告A股09-01[扬电科技]重大合同: 扬电科技:2026-037关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告
A股公告A股09-01[欢乐家]对外项目投资: 欢乐家:关于全资企业拟对外投资收购股权的公告
A股公告A股09-01[斯迪克]公司注册资本: 斯迪克:关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告
A股公告A股09-01[华厦眼科]股东/实际控: 华厦眼科:关于实际控制人股份增持计划的公告
A股公告A股09-01[申昊科技]其他: 申昊科技:关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
A股公告A股09-01[朗坤科技]回购进展情况: 朗坤科技:2026-069关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[ST天玑]其它风险提示: ST天玑:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
A股公告A股09-01[惠云钛业]回购进展情况: 惠云钛业:关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
A股公告A股09-01[创远信科]北交所重大资: 标的资产评估报告或估值报告(如有)(上会稿)
A股公告A股09-01[创远信科]北交所重大资: 法律意见书(上会稿)
A股公告A股09-01[创远信科]北交所重大资: 独立财务顾问报告(上会稿)
A股公告A股09-01[创远信科]北交所重大资: 标的资产财务报告和审计报告(上会稿)
A股公告A股09-01[创远信科]北交所重大资: 重大资产重组报告书(上会稿)
A股公告A股09-01[晨光生物]回购进展情况: 晨光生物:关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[百普赛斯]回购进展情况: 百普赛斯:关于回购公司股份的进展公告
A股公告A股09-01[华骐环保]股东/实际控: 华骐环保:关于持股5%以上股东增持股份比例触及1%整数倍的公告
A股公告A股09-01[维宏股份]股东/实际控: 维宏股份:关于公司董事减持股份预披露公告
A股公告A股09-01[绿通科技]回购进展情况: 绿通科技:关于第三期回购公司股份进展的公告
A股公告A股09-01[恒工精密]股东/实际控: 恒工精密:关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
A股公告A股09-01[金太阳]股权激励对象: 金太阳:2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
A股公告A股09-01[贵州燃气]保荐/核查意: 贵州燃气:国投证券股份有限公司关于贵州燃气集团股份有限公司本次交易符合《加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
A股公告A股09-01[乖宝宠物]法律意见书: 乖宝宠物:北京德恒(济南)律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司控股股东、实际控制人增持股份的法律意见书
A股公告A股09-01[金风科技]调研活动: 金风科技:2026年中期业绩路演活动
A股公告A股09-01[金太阳]股权激励进展: 金太阳:关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
21世纪经济报道综合09-01 21:2321世纪经济报道: 异动速递：港股收跌、A股创业板跌超1%，隔夜美股道指跌0.7%
证券时报港股09-01 21:23证券时报: 希音正式登陆港交所，发行价48.56港元、市值约2050亿港元
BlockBeats美股09-01 21:23BlockBeats: 周五非农将至：就业降温能否拦住美联储加息成焦点
财联社美股09-01 21:23财联社: CME美联储观察：9月加息25基点概率升至65.4%
MoneyDJ理財網美股09-01 21:23MoneyDJ理財網: 美伊交火推高油价，美股跌多涨少，特斯拉涨超5%、费半收涨
澎湃新闻美股09-01 21:23澎湃新闻: 隔夜美股三大指数收跌：道指跌0.70%，美伊交火推升油价与加息担忧
每日经济新闻港股09-01 21:23每日经济新闻: 港股低迷开局但南向资金净买入超77亿港元，仙股炒作升温
东网港股09-01 21:23东网: 恒指收跌237点，阿里京东跌超3%，快手逆市升约3%，蔚来跌超6%
香港电台港股09-01 21:23香港电台: 港股9月开门黑：恒指跌0.93%报25329点，科指挫约1.5%
中新经纬A股09-01 21:23中新经纬: A股三大指数集体收跌，超3300只个股上涨，农业与银行护盘
金融界A股09-01 21:23金融界: A股9月1日震荡收跌：沪指微跌0.16%，创业板指跌1.32%，科创50跌2.19%
东财股吧A股53809-01 19:10[楚天龙吧]指数跌了，3300多只股票却上涨，九月第一天这个温差更值得看
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东财股吧A股91609-01 16:51[宁德时代吧]晓数点丨券商9月金股出炉，涉及工业、信息技术、材料等领域
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东财股吧A股381009-01 18:34[财富号评论吧]半年报收官！营收、净利润双增，拟中期现金分红公司数量创新高#上市公司#半年报#中国移动#长鑫科技#贵州茅台#宁德时代#紫金矿业（作者：关珊编辑：
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微博股票舆情A股09-01 21:27微博个股舆情热度榜(近12小时, 括号为舆情热度变化): 比亚迪(-0.75%)、士兰微(0.14%)、格林美(-0.43%)、立讯精密(3.22%)、通威股份
雪球热度榜A股09-01 21:27雪球最受关注个股实时榜 TOP10: 贵州茅台(关注9.7万)、比亚迪(关注7.5万)、赛力斯(关注6.1万)、东芯股份(关注5.7万)、寒武纪(关注5.3万)
雪球数据A股09-01 21:34中国平安(SH601318) 现价57.23 · 涨跌2.53%
雪球数据A股09-01 21:34平安银行(SZ000001) 现价11.92 · 涨跌1.71%
雪球数据A股09-01 21:34贵州茅台(SH600519) 现价1299.56 · 涨跌0.0%

行动建议 / 下一步

  1. 大V情绪: 看多 4 / 看空 4 / 已发帖 10 人, 关注多空分歧较大的标的。
  2. 看空观点来自: @unusual_whales、@zerohedge、@jimcramer、@KobeissiLetter, 留意其点名的风险标的。
  3. 财经热榜 / 全网资讯里与持仓相关的重大事件, 建议点开原文确认后再决策。

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